Top.Mail.Ru

Наш подход бустит продажи. Вы платите за результат!

Заказать звонок
Телефон отдела продаж:
8 (800) 775-16-41
Наш e-mail:
mail@texterra.ru
Заказать услугу
Что такое интеграция с CRM-системой Редакция «Текстерры»
Редакция «Текстерры»

Интеграция CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами) — это процесс связывания или объединения CRM с другими приложениями, сервисами или системами, которые используются в компании. В нашей статье — о том, зачем нужны интеграции, какие бывают и какие актуальны в 2024.

Цель интеграции — обеспечить обмен данными и автоматизировать рабочие процессы между различными системами для повышения эффективности работы.

Интеграция CRM нужна по нескольким причинам:

  1. Консолидация данных. Объединение данных из разных источников в одном месте для получения целостной картины о клиентах, сделках, продажах и так далее. В первую очередь CRM-систему обычно связывают с сайтом — главным источником продаж.
  2. Автоматизация процессов. Интеграция позволяет автоматизировать многие ручные операции, такие как передача данных между системами, создание документов и отправка уведомлений, создание задач и назначение ответственных.
  3. Повышение производительности. Сотрудники тратят меньше времени на рутинные задачи и могут сфокусироваться на более важных, стратегических.
  4. Улучшение обслуживания клиентов. Наличие актуальной и полной информации о клиентах в CRM помогает предоставлять более качественный сервис.
Продвигаем сайты
Подробнее

Первая интеграция, которую обычно делают — это связь CRM c сайтом. Есть два способа сделать это вручную.

  1. Через виджет

    В CRM добавляется форма связи, которая генерирует код — его нужно вставить на сайт в раздел <head><head/>. Создается незримая связь между CRM и сайтом.

  2. Через почтовый ящик

    Подключение CRM через почту используется только там, где используется отправка писем клиенту — например, когда на почту приходят коды или письма об оформлении заказа.

    Ящик подключается к CRM, и затем все общение с клиентами дублируется в ней. Все новые письма регистрируются как новые лиды.

Еще CRM связывают с сайтом с помощью API и готовых платных решений, которые можно увидеть на сайте интересующей CRM. А про API поговорим дальше в статье.

Мы поможем вам выстроить такие цепочки, которые будут отрабатывать так, что клиенту не придется долго ждать информацию даже ночью, в выходные и периоды праздников. Хотите так? Тогда звоните нам по бесплатному телефону 8 (800) 775-16-41, пишите нам на почту mail@texterra.ru или, если вам удобнее общаться в мессенджерах, ждем ваших сообщений в Telegram и в WhatsApp.

Большинство CRM предлагают следующие интеграции:

  1. С почтовыми клиентами (Gmail, Яндекс Почта, Outlook и другие)

Позволяет связывать переписку с клиентами с их данными в CRM, отслеживать взаимодействия и автоматически создавать задачи на основе писем, отслеживать открываемость писем и переходы по ссылкам — и так далее.

Проще всего показывать виды интеграций на примере CRM-системы Битрикс24. У сервиса большой магазин приложений, в котором есть в готовом виде все или почти все виды интеграций, упоминаемых в статье.

Почтовые интеграции в Битрикс24
  1. С календарями (Google Календарь, Яндекс Календарь и другие)

Синхронизирует события, встречи и напоминания между CRM и календарем для эффективного планирования рабочего времени.

Интеграция CRM Brizo с Google Календарем
  1. С офисными приложениями (Google Workspace, MS Office 365)

Обеспечивает совместную работу с документами, таблицами и хранением файлов, связанных с клиентами в CRM.

Интеграции Битрикса с офисными приложениями
  1. С учетными системами (1С, SAP, Oracle и другими)

Позволяет обмениваться финансовыми данными, выставлять счета и следить за платежами в единой системе.

1С — популярная в России и СНГ учетная система, и разные ее решения дают разные возможности интеграции. Благодаря такой связи:

  • синхронизируется каталог товаров;
  • синхронизируются счета — они создаются либо в 1C, либо в CRM;
  • упрощаются процессы заведения контрагентов, выставления счетов и так далее.
  1. С мессенджерами (Slack, Microsoft Teams, WhatsApp и прочие)

Дает возможность общаться с клиентами и коллегами, не выходя из системы.

Общение с клиентом происходит в удобном для него формате — в любимом мессенджере, а менеджер общается с ним через CRM.

Одно из популярных решений на рынке — Wazzup, который помогает интегрировать WhatsApp, Instagram*, ВКонтакте и Telegram с двумя популярными в России CRM — Битрикс24 и amoCRM.

Интеграция Wazzup

Instagram* запрещен в России, т.к. принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией.

  1. С соцсетями (VK и другие)

Позволяет отслеживать упоминания бренда в социальных сетях, взаимодействовать с потенциальными и существующими клиентами в режиме реального времени. Все лиды из соцсетей попадают в CRM.

Интеграция CRM Brizo с VK
  1. С телефонией

Связывает CRM с телефонными вызовами, позволяя вести историю звонков и управлять взаимодействием с клиентами. Благодаря такой связи:

  • не нужно вводить номер клиента вручную;
  • при входящем звонке — менеджеру сразу показывается карточка клиента;
  • разговоры с клиентами записываются в карточку — можно переслушать в любой момент;
  • можно подключить автообзвон.

Вот некоторые из интеграций этого типа, которые предлагает CRM-система Мегаплан:

Интеграции Мегаплана с телефонией
  1. С маркетинговыми платформами и системами аналитики (Яндекс Директ, Яндекс Метрика и другие)

Синхронизирует данные по лидам, кампаниям и помогает управлять маркетинговыми процессами.

Интеграции Битрикса с сервисами аналитики
  1. С системами управления проектами (например, Jira или Trello)

Позволяют синхронизировать задачи, связанные с клиентами, с тасками в системах управления проектами.

Интеграции Битрикса с сервисами для задач
  1. С платёжными системами

Позволяет автоматически выставлять счета клиентам, обрабатывать платежи и отслеживать задолженности.

Интеграции Битрикса с платежными системами
  1. Со службами доставки (BoxBerry, DPD и прочими)

Позволяет управлять заказами на доставку товаров или услуг клиентам, отслеживать статус заказов и получать уведомления об их выполнении.

Интеграции Битрикса со службами доставки

Выбор интеграций зависит от конкретных бизнес-процессов и систем, используемых в компании. Правильно настроенные интеграции повышают эффективность работы и улучшают взаимодействие с клиентами.

Но не каждому бизнесу нужны все интеграции, что предлагает та или иная система. Нужно подключать только то, что правда необходимо.

Интеграции, которые мы описали выше, — это быстрые решения на базе самих CRM. Они могут настраиваться в CRM в пару кликов, а могут быть в магазине интеграций, как на примерах с Битрикс24 выше.

Но есть и другие способы соединить два приложения — через API и вебхуки. Они больше всего подходят для нетипичных и сложных случаев.

API (Application Programming Interface) — это набор правил, протоколов и инструментов для создания программного обеспечения. Он определяет способы взаимодействия между приложениями.

Интеграция через API позволяет двум или более приложениям обмениваться данными и координировать свои действия. Вот как обычно происходит такая интеграция:

  1. Одно из приложений (поставщик) предоставляет API, который определяет методы, параметры запросов и форматы ответов для различных операций.
  2. Поставщик API предоставляет подробную документацию, описывающую все доступные методы, параметры и способы аутентификации.
  3. Приложение-клиент должно пройти процесс аутентификации, чтобы получить доступ к API, часто с использованием ключей API или другой учетной записи.
  4. Приложение-клиент делает HTTP-запросы к конечным точкам API в соответствии с документацией, передавая необходимые параметры и данные.
  5. Сервер API обрабатывает запросы и возвращает соответствующие ответы в виде структурированных данных (например, JSON или XML).
  6. Приложение-клиент получает данные из ответа API и использует их для своих целей, например, обновляет пользовательский интерфейс или выполняет определенные действия.

API обеспечивает стандартизированный способ обмена данными и управления функциями между приложениями, избегая необходимости знать внутреннюю реализацию каждого приложения.

Посмотрите, как происходит интеграция по API в CRM-системе AlfaCrm — на сайте процесс описан подробно.

А вот как рекомендует обращаться с API Мегаплан:

Советы по API от Мегаплана

Web Hooks представляют собой альтернативный способ интеграции приложений, отличный от традиционного взаимодействия по REST API.

Вместо того, чтобы приложение периодически опрашивало другое приложение на предмет новых данных или событий, в случае с Web Hooks приложение-источник само отправляет уведомления о событиях приложению-получателю.

Вот как работают Web Hooks:

  1. Приложение-получатель регистрирует URL вебхук (конечную точку) в приложении-источнике. Этот URL указывает, куда отправлять уведомления.
  2. Когда в приложении-источнике происходит определенное событие (например, получен новый платеж, создан новый пользователь и т.д.), оно формирует уведомление о событии.
  3. Приложение-источник отправляет уведомление о событии на зарегистрированный URL вебхука приложения-получателя, обычно с использованием HTTP POST запроса, содержащего данные о событии.
  4. Приложение-получатель получает это уведомление от источника и может обрабатывать событие соответствующим образом.

Использование вебхуков обеспечивает несколько преимуществ:

  • Более своевременная интеграция, так как события доставляются сразу после их возникновения, а не по расписанию.
  • Более эффективное использование ресурсов, так как нет необходимости в постоянном опросе.
  • Упрощенная логика взаимодействия для приложения-получателя.

Однако вебхуки имеют и некоторые недостатки — необходимость обеспечения безопасности конечной точки и надежной доставки уведомлений.

В целом вебхуки тоже широко используются для построения современных событийно-ориентированных интеграций между веб-приложениями, мобильными приложениями и SaaS-сервисами.

У CRM-системы Битрикс24 есть подробный мастер-класс по вебхукам — как они работают и как их настроить:

Чаще всего интеграции можно увидеть прямо на сайте той или иной системы и подключить прямо там же. У сервисов есть много готовых решений, и интеграцию можно сделать самостоятельно в пару кликов.

Более сложными интеграциями занимаются:

  1. Внутренние ИТ-специалисты компании

    В крупных компаниях есть собственные ИТ-отделы, которые могут заниматься интеграцией CRM с другими корпоративными системами. Для этого требуются квалифицированные разработчики или специалисты по интеграции.

  2. Независимые разработчики или фрилансеры

    Для выполнения интеграционных работ можно нанять независимых разработчиков или фрилансеров, имеющих опыт в этой сфере.

  3. Системные интеграторы

    Это компании, которые занимаются именно интеграцией CRM с сайтом и приложениями.

Несколько компаний, которые этим занимаются: Пуск CRM Интегратор, СИНТО, Softline, Rubytech и так далее.

Выбор исполнителя зависит от масштаба интеграции, имеющихся ресурсов компании и бюджета на эти работы. Сложные многоуровневые интеграции обычно требуют привлечения опытных внешних экспертов или обращения к системному интегратору. Простую доработку может написать штатный специалист.

  • Интеграция CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами) — это процесс связывания или объединения CRM с другими приложениями, сервисами или системами, которые используются в компании.
  • Цель интеграции — обеспечить обмен данными и автоматизировать рабочие процессы между различными системами для повышения эффективности работы.
  • Интеграции помогают консолидировать данные, автоматизировать процессы, повысить производительность и и улучшить обслуживание клиентов.
  • Есть множество видов интеграций — от базовой интеграции с сайтом до связи CRM со множеством узких сервисов: телефонией, соцсетями, платежными системами и так далее.
  • Помимо интеграций, которые можно увидеть внутри самих CRM-систем и магазинов приложений, есть еще и интеграция по API — протоколу связи двух приложений — и через вебхуки.
  • Иногда для интеграции нужно обращаться к специалистам. Связать нужные сервисы с CRM могут как штатные специалисты, так и сторонние эксперты или даже специальные компании — системные интеграторы.

Читайте также:

CRM управление клиентами – какую программу для ведения бизнеса выбрать

Как мы с нуля настроили CRM и сквозную аналитику для онлайн-магазина

Создание интернет-магазина: на что обратить внимание, чтобы спустя 3 месяца и 5000 долларов не начать сначала

Продвинем ваш бренд

– пусть о вас знают все!

Подробнее
Поделиться статьей:

Новое на сайте

22 июн 2024
8 335
9 проверенных формул, чтобы написать продающий оффер

И еще шесть способов, как его усилить.

21 июн 2024
408
Неправильное использование нейросетей может стоить вам работы

Искусственный интеллект может подставить того, кто им пользуется, если человек делает это неправильно и неэффективно.

Смотреть все статьи

У вас есть деловой запрос? Давайте обсудим!

Оставьте свои контакты, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы подтверждаете свое согласие на обработку пользовательских данных

Спасибо!

Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.